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《中国BIM(建筑信息模型)行业研究报告》

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发布于:2021-11-08

近日,头豹研究院发布《中国BIM(建筑信息模型)行业分析报告》,全面梳理了中国BIM外部环境,发展历程、必要性、优势、产业链、各组成部分的市场规模、BIM应用及痛点。根据该报告,BIM的概念自1970年代以来一直在发展,概念范围不断扩大后进入中国,随市场规模和科技发展,中国已成为全球最大BIM服务市场。中国政府近年来高度重视并支持BIM产业,住建部、省办公厅等部门陆续颁布了一系列法律法规和产业优惠政策助力行业发展。

济南市人民政府计划2023年新建住宅建筑实现100%BIM交付

2021年9月15日济南市人民政府发布《关于印发加快数字化高质量发展打造数字先锋城市推进方案的通知》。通知指出:

未来打造中国一流的软件产业集群。

加快中国软件名城提档升级,依托齐鲁软件园、明湖国际信息技术产业园、数字经济产业园等载体,加快济南密码应用与创新示范基地建设,打造大数据、信息安全、BIM(建筑信息模型)软件、区块链等特色产业集群,支持齐鲁软件园争创“中国软件名园”。

到2023年,培育5个以上收入过200亿元的软件产业集群,建成10个以上省级特色软件产业园区(集聚区)。

加快推动智能建造。

推进智能建造在工程建设各环节应用,推动建设建筑产业互联网平台,完善智能建造标准体系。

开展BIM(建筑信息模型)集成应用试点工程,全面推广BIM住宅使用说明书。

到2023年,打造数字化建造试点项目200个以上,新建住宅建筑实现100%BIM交付。

外部环境(宏观、中观、微观)助力BIM高速发展

宏观层面,中国建筑业总产值由2000年的1.2万亿元增长至2020年26.4万亿元,年复合增长率为16.5%,其总产值占GDP的比重由2000年的12.5%增长至2020年的26.0%。中国建筑业总产值持续增加,尽管同比增速减缓,但建筑业仍然是国民经济的支柱产业,与之相关的建筑软件具备广阔的成长空间。

中观层面,中国软件产业收入由2000年的560亿元增长至2020年81,616亿元,年复合增长率为28.3%,软件产业快速发展,其天花板高,由于工程计价信息、工程造价行业管理、工程造价咨询成果将朝着数字化和软件化的方向发展,以BIM为代表的建筑软件将极具增长潜力。

微观层面,申万房屋建设类三级行业上市公司2018-2020年研发费用占营业总收入比重偏低,峰值出现在2018年的霍普股份,也仅为8.5%。中国建筑企业科技投入有限,施工过程应用计算机进行项目管理的比重不高,信息化水平与国际存在差异。应用BIM技术对建筑进行全生命周期管理是实现项目精益管理、企业集约化经营的有效途径。


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BIM技术优势众多,可在建筑全生命周期实现数据积累

BIM是建设项目物理和功能特性的数字表达,是共享知识资源、分享相关设施的信息并为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。在项目各个阶段,不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改消息,以支持和反映其各自职责的协同作业。BIM可实现建筑全生命周期各阶段和各参与方之间的信息共享,显著提高工程管理的信息化水平和效率。

以图纸为例,传统图纸为二维形式,设计及施工的转化环节可能出现错误,BIM所见即所得的特性可避免不必要的返工;碰撞测试可协调机电设计与结构设计,将设计环节的冲突和错误提前暴露,从而提高施工效率;BIM通过各类模拟可得到建筑最佳朝向、门窗位置、楼梯及应急通道最佳架构设计,找到最佳施工方案,并提高建筑全生命周期生产经营效率。


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产业链下游BIM运维是未来最有价值的方向

BIM行业上游的设备服务供应商提供设备、人工劳务、原材料等建筑项目实施的必需要素。云平台供应商集中度高,但由于供应商之间提供的服务差异不大,价格相对稳定,因此行业中游对于上游供应商的依赖较低。中国BIM对国际厂商依赖程度高,云建信的4DCloud为完全独立研发产品,其他BIM厂商国产化率有待提升。软件公司技术对业务数据的贡献能力有限,未来外包模式将逐步转化为自研模式。

产业链中游的参与主体负责将BIM应用于建筑设计,提供总体规划、设计、咨询等相关服务。中游参与主体在工程项目的实施过程中是BIM的发起点,其中云建信提供的BIM咨询是针对企业信息化落地的高端咨询,有别于传统利润较低的BIM建模咨询。对于行业上游的供应商,BIM模型的建立有助于将项目进行可视化,从而对于工程量、设备用量等提供较为准确的数据支持;对于行业下游,设计阶段对于项目实施时BIM模型的深化与推进起到引导作用。

产业链下游BIM需求端包括BIM运维,BIM培训、BIM咨询及BIM产品,未来BIM运维及BIM咨询占比将大幅增加。BIM运维的基础是BIM施工管理,使用施工阶段产生的数据创造长期价值。由于BIM普及度不断提高,长期来看BIM运维是最具价值的应用方向。


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受需求增加驱动,中国BIM行业市场规模持续增长

中国BIM行业市场规模由2016年的40.5亿元增长至2020年的119.1亿元,2016-2020年复合增长率为31.0%。BIM技术在创建、计算、管理、共享和应用海量工程项目基础数据方面具有前所未有的能力,让建筑业的管理与制造业的差距大大缩小。从全专业建模、计算工程量,到分析各专业技术冲突,输出预留洞标注图,专业团队可在10天内完成10万平方米建筑面积的体量作业,比传统作业方法的综合工效快5-10倍,工作质量显著提升,BIM的渗透率有望持续提升,其市场将保持增长的态势。


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深度见解:BIM全生命周期赋能建筑数字化转型

CAD(专业制图软件,可用于建筑施工,室内设计等)类软件可独立工作关注重点在图纸,而BIM需要一组软件才能整体管理项目,例如机电与建筑结构设计的碰撞测试除需要BIM审图软件外,还需MagiCAD、Tekla等模型数据。CAD作为生产工具层面的改进,使工程师从图板作图转变为计算机作图,将图纸数字化而非改变产出内容,而BIM则是将设计三维化、系统化,使各阶段建筑价值构成有机整体。BIM具备系统性和全面性,需团队成员进行协同配合,例如标准的BIM模型至少需要建筑设计师、结构设计师、机电设计协作,而CAD仅需单人即可完成图纸设计。CAD向BIM转变并非是信息流的简单转换,而是在观念和底层模式上显著质变。

因此,建筑全生命周期管理的前提是信息共享,BIM打通项目设计、项目招标、项目施工及项目运维四个环节的信息壁垒,实现贯穿规划、概念设计、细节设计、分析、出图、预制、施工、运营维护、拆除或翻新等所有环节,协同各个环节的工作人员,使建筑在其生命周期内持续积累数据信息,通过共享信息提高建筑行业的生产经营效率。

通过深度研究中国BIM行业内优质企业,头豹建议重点关注企业为:广联达、盈建科、云建信。